At present, Chinese panel factories have established absolute scale, efficiency and product advantages in the field of large size LCD. Recently, TCL Huaxing and Xinli began to build new LTPS LCD production lines in succession, to further expand China's advantages in small and medium-sized LCD panels, showing the confidence of mainland panel manufacturers in the LCD industry.
However, in the long run, facing the aggressive layout of Korean manufacturers in the OLED technology route, China's LCD industry is not safe. Will the LCD industry repeat the disruptive change that LCD replaced CRT "overnight"?
Marknaden för LCD-paneler fortsätter att expandera
Recently, WITH a total investment of 15 billion YUAN, TCL Technology expanded a 6th generation LTPS LCD display panel production line (T5) in Wuhan, which processes 45,000 glass panels per month. It applied VR, touch screen, Mini LED backlight display and LTPO technologies. The main production and sales of small and medium size high value-added IT display, vehicle display, VR display panel. "The expansion will complement the oxide semiconductor display line (T9) in terms of product and technology," TCL said in a statement. "It will help further improve the layout of small and medium size production lines."
För inte så länge sedan investerade Shili Shanwei 20 miljarder yuan för att bygga sjätte generationens TFT-LCD-produktionslinjeprojekt, som stöder ultra-högupplöst LTPS-produktionslinje, som syftar till high-fordonsvisning marknaden, industrimedicin och Internet of things, mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer och andra små och medelstora-skärmar efterfrågan på marknaden, som syftar till differentierad produktlayout och söker utvecklingsgenombrottspunkt.
Dong Min, biträdande generalsekreterare för China Electronic Video Industry Association, förklarade för reportrar affärslogiken bakom TCL och Xinli ökade investeringar i LTPS LCD: För närvarande är mobiltelefonvarumärken mer benägna att använda OLED-paneler i high- produkter, och penetrationshastigheten kommer att fortsätta att öka, men LTPS LCD och A-SI LCD kommer fortfarande att ha stark vitalitet, vilket bestäms av den ojämna utvecklingen på den globala marknaden och diversifieringen av användarna. Dessutom är LTPS LCD också en obligatorisk kurs för paneltillverkare över hela världen för att utveckla och massproducera OLeds-.
I framtiden, med stöd av Mini LED-bakgrundsbelysning och annan ny teknik, kommer framväxande marknader som fordon och Internet of things att utvecklas kraftigt, och små och medelstora LCD-skärmar kommer fortfarande att ha ett brett marknadsutrymme. Liu Yushi, senioranalytiker på CINNO, sa till reportrar att även om den stora-expansionen av inhemska LCD-panelföretag har upphört, men i framtiden, när det finns en strukturell brist på vissa applikationer, måste panelfabrikerna allokera kapacitet på olika sätt, inklusive nya och utökade produktionslinjer.
Ur ett perspektiv av teknikiteration har oxid-, LTPS- och OLED-teknik uppenbara tillväxtutsikter. Li Yaqin, general manager för Qunzhi Consulting, sa att LTPS har fördubblats i år, medan oxid, som är konservativt inför LTPS-konkurrens, har behållit sin tillväxttrend, medan OLED har ökat ännu mer. För närvarande är oxid- och LTPS-tillverkare huvudsakligen från Sydkorea och Taiwan. Med lokaliseringen av försörjningskedjan har panelfabriker i Kina stora tillväxtmöjligheter.
OLED står inför utmaningar med både utbud och efterfrågan
The LCD panel is undergoing the innovation and development of capacity increase and technology upgrade, and is also facing the "squeeze" of OLED panel.
När det gäller stor storlek visar Omdias forskningsdata att leveranser av stora-TFT LCDS nådde 237 miljoner enheter och 56,8 miljoner kvadratmeter under tredje kvartalet 2021, oförändrat kvartal-den{{6} }kvartal och nedåt år-på-år. Leveranserna av OLED i stor-storlek ökade med tvåsiffriga siffror år-på-år och kvartal-på-kvartal, och kinesiska paneltillverkare är också kontinuerligt öka leveranserna av stora-OLED-paneler. Till exempel började Huiko främja 8,6 generations produktion under andra kvartalet i år.
När det gäller TV-terminaler ökade OLED TV-paneler exklusivt levererade av LGD penetrationsgraden för OLED TV-paneler till 2,6 procent under första halvåret i år, med 3,556 miljoner enheter levererade, enligt TrendForce, som kapaciteten för OLED-anläggningen i Guangzhou ökade och prisgapet med priset på LCD-TV-paneler minskade.
Ricky Park, senior huvudanalytiker på Omdia, noterade att Samsung Display nyligen har massproducerat-QD-OLED-paneler och planerar att producera mer än 1 miljon enheter. LGD planerar att producera mer än 10 miljoner WOLED TV-paneler och har börjat tillverka 83-} och 48-tums OLED TV-paneler i sin fabrik i Guangzhou. LGD vill ta sig in på marknaden för större paneler för att konkurrera med LCD-TV-paneler.
När det gäller liten storlek ökar penetrationshastigheten för OLED i mobiltelefonpaneler dag för dag. Styv OLED och LTPS LCD konkurrerar på marknaden för smartphones i hög-och medelhög-klass. Styv OLED är bättre på grund av sin snabba hastighet, höga kontrast och låga strömförbrukning, medan LTPS LCD tar upp mer utrymme på mellan- och låg-mobiltelefonmarknaden.
Chinese panel manufacturers are actively expanding the OLED mobile phone panel market. In the third quarter of this year, mainland Manufacturers shipped about 36 million OLED smartphone panels, up about 37.4 percent year on year, with a penetration rate of about 21.6 percent for OLED smartphone panels worldwide, according to GroupWise. Boe's entry into apple's supply chain has made Korean factories face competitive pressure. Vicino and Tianma have successfully introduced applications to domestic mobile phone manufacturers, giving the outside world a strong expectation to increase small-size OLED production capacity.
Ricky Park noterade att med lanseringen av nya 5G-smarttelefonmodeller och den ökande efterfrågan på OLED, är totala LEVERANSER av TFT LCD-skärmar, inklusive LTPS och A-Si, mättade. Utmaningen för kinesiska paneltillverkare är att utveckla tekniken för massproduktion av flexibla OLeds för att komma ikapp med ledande sydkoreanska OLED-tillverkare.
Oavsett stor storlek eller liten storlek, möter kinesiska LCD-paneltillverkare starkt motstånd från koreanska OLED och strategiska förändringar av inhemska tillverkare.
Take the large-size OLED market as an example. While South Korean manufacturers have the upper hand at present, Chinese manufacturers' cards are mainly focused on the printed OLED route, but it will take some time for their industrialization. Dong Min believes that in the mature large-size field, LCD's performance and technology have been infinite close to OLED and other new-generation display technologies through the improvement of materials, process and supporting backlight, and the cost advantage is extremely obvious. In addition, Chinese panel manufacturers have not yet achieved mass production of OLED, LCD's industrial life will still be quite long.
LCD-industrin behöver mer förändring
Since 2005, LCD has grown from small size to large size. In 2010, the market growth momentum weakened after the mass production of the 8.5 generation line spread to the market. With the upgrading of products promoted by 5G and the Internet of Things, LCD has ushered in the iterative upgrading of 2K to 4K/8K, high refresh rate, high resolution and other functions. The oxide and LTPS routes have greater growth potential, and in this process, China's display industry has ushered in a new era.
På grund av pressen av OLED-marknadsutrymme, kommer LCD-industrin inte att möta risken att bytas ut under de närmaste åren, och upprepa den stora förändringen som LCD-TV kraftigt ersatte CRT-TV? LCD-industrin står inför utvecklingens vägskäl. Ska vi fortsätta att optimera produktstrukturen, uppgradera teknologin och utforska nya scenarier, eller göra strategisk överföring?
Under de senaste åren har Ouyang Zhongcan, en akademiker vid den kinesiska vetenskapsakademin, många gånger sagt att LCD-paneler fortfarande har en större efterfrågan på marknaden. Den här gången intervjuade reportern Ouyang Zhongcan, svaret är att behålla den ursprungliga domen. Akademikern Ouyang Zhongcan betonade att LCD-panelens period kommer att förlängas avsevärt med överlagrad Mini LED-bakgrundsbelysningsteknik och BD Cell-överlagringsskärmsteknik. Ur efterfrågan kommer 4K/8K, större storlek och andra krav fortfarande att främja panelfabriker att bygga nya stora-produktionslinjer.
LCD stor storlek hög{{0}}ändpanel har blivit en av de framtida utvecklingsriktningarna. Enligt TrendForce var penetrationen av LCD 8K TV-paneler bara 0,2 procent under första halvåret i år, med gott om potential för framtida tillväxt. Inom denna sektor har TCL Huaxing optoelektronik en marknadsandel på 54,4 procent, följt av AU Optronics med 22,6 procent.
In addition to performance and technological upgrading, the size of the industry camp and the speed of industrialization are another key to judge the competitiveness of a technology. Dong Min believes that LCD TV replaced CRT is mainly to meet basic needs, the market does not need diversified technology. Therefore, after defeating PDP technology, LCD technology quickly eliminated CRT technology. At present, the market in addition to the basic demand is more improved demand, innovative demand. Rich display application scenarios, so that different technical backgrounds and technical paths have corresponding scenes can be "full play". It is not a "life-and-death" competition between various technical routes. In the context of diversified scenes, display technology will flourish for a long time.
För en sådan variation av teknik samexistens, hård konkurrens miljö, sade Liu Yushi att den framtida LCD-industrin kommer att vara från de första åren av omfattande utveckling, brutal konkurrens till fina utvecklingsläge.
Dong min föreslog också att LCD, för att behålla sin vanliga position, först bör göra displayindex, form, energiförbrukning och andra dimensioner helt nära den nya generationen av displayteknik genom mikro-innovation. Det andra är att fortsätta att förbättra utbudet av råvarudiversifiering och lokalisering, för att säkerställa ledningens säkerhet. Det tredje är att påskynda den kontinuerliga utvecklingen av nya kommersiella scenarier och nya Internet of Things-applikationer, för att bryta tillväxtflaskhalsen för traditionella konsumtionsscenarier och ytterligare förbättra driftkvaliteten.
