Enligt den historiska konjunkturcykeln kommer IT-panelen (displaypanel och NB-panel) att ha en korrigering efter att försändelsen är för hög och en återhämtning efter botten. Till exempel 2008 korrigerades leveransen av IT-paneler med 30 procent till 40 procent från toppen och bottnade efter att ha minskat 2 till 3 kvartal i rad. Under 2015 reviderades leveransen av IT-paneler med 18 procent ~28 procent från toppen, och återhämtade sig efter en nedgång på 5~6 kvartal.
TrendForce-analytiker Chen Junxian påpekade att under det första kvartalet 2023 har displaypanelen (MNT) sjunkit under fem på varandra följande kvartal, den relativa toppleveransen har korrigerats med mer än 30 procent, eftersom efterfrågan på slutmarknaden för att värma upp, panelmarknadens återhämtning , kommer efterfrågan att vara större än den inställda efterfrågan. När det gäller NB-paneler minskade också leveranserna under fem kvartal i rad och har reviderats med nästan 50 procent. Men på grund av högre ackumulerade lager av NB-paneler i det förflutna och lägre än förväntat efterfrågan på slutmarknaden, kommer korrigeringsperioden för NB-paneler att fortsätta till andra kvartalet i år.
Även om den nuvarande produktionskapaciteten för bildskärmspaneler och NB-paneler är tillräcklig, kommer överutbudet av paneler inte att inträffa i år på grund av risken för eventuell brist orsakad av otillräcklig tillgång på uppströms IC-material. Risken för överutbud eller överkapacitet kan dock dyka upp igen under lågsäsong under första halvåret nästa år, och den övergripande layouten måste omprövas.
OBS Panel: Leveranserna kommer att växa igen under 2Q2023
Leveranser av 16:10 NB-paneler minskade under två kvartal i rad under fjärde kvartalet förra året och första kvartalet i år på grund av lägre order. Leveranser av 16:10NB-paneler kommer att återgå till tillväxt under andra kvartalet i år eftersom Apple lagerför komponenter för nya modeller och andra icke-Apple-märken ökar köpen av 16:10-paneler.
Dessutom växer leveransen av NB-paneler med hög bildhastighet fortfarande i en takt av miljontals bitar per år. Med utvecklingen av NB-paneler med hög bildhastighet under många år ökar dock marknadsandelen och leveransen år för år, och leveranstillväxten börjar avta. Men relativt sett är marknadsprisfördelningen för varje paneltillverkare mer enhetlig. Och varje NB-paneltillverkare är i den övergripande layouten för produkter med hög bildhastighet.
Displaypanel: E-sportsändningar förväntas växa med 9 procent 2023
Leveranser av MNT-paneler med hög bildhastighet minskade 2022, men förväntas återhämta sig i år, med alla paneltillverkare som distribuerar 100Hz-modeller 2023. Uppgradering av spelpaneler från 144Hz till 165Hz är också en av skärmpanelernas fokus i år.
År 2022 drabbades esports-displaymarknaden av hög inflation och de flesta varumärken marknadsförde aktivt sina spelprodukter i stor skala. Leveranserna av e-sportskärmar minskade för första gången sedan 2016 och nådde endast 19,8 miljoner enheter, en årlig minskning med 13 procent. TrendForce förväntar sig att marknaden för e-sportskärmar kommer att återgå till tillväxt under 2023, med leveranser på cirka 21,6 miljoner enheter, en årlig ökning med 9 procent. TrendForce senior forskningschef Wang Jingyi påpekade att det finns tre huvudfaktorer som driver tillväxten av esportvisning. För det första använder vissa märken 100Hz-maskiner för att ersätta de ursprungliga 75Hz esportprodukterna; För det andra kommer Asian Games i Hangzhou att hållas under tredje kvartalet 2023. E-sporteventet är också en av tävlingsposterna, vilket kommer att bidra till att öka efterfrågan på e-sportprodukter. För det tredje, efter epidemin, med Kinas öppning, återhämtade sig efterfrågan på internetkaféer gradvis.
Figur 2. Leveranser av esportmonitorer från 2021 till 2023 (Enhet: miljoner enheter) Källa: TrendForce
Ur perspektivet av typen av esportpanel är marknadsandelen för esportskärmen fortfarande 51 procent med VA flytande kristallprodukter i 2022; IPS flytande kristallprodukter följde efter, som stod för 43,4 procent av marknaden, och TN flytande kristallprodukter stod för endast cirka 5 procent av marknaden. Det är värt att notera att OLED esportprodukter började dyka upp 2022, med en marknadsandel på 0,6 procent. Med den gradvisa diversifieringen av OLED-produkter förväntas OLED-produkternas marknadsandel stiga till 1,6 procent 2023. Dessutom beräknas marknadsandelen för IPS esports-skärmar nå 48 procent 2023, vilket har en chans att konkurrera med VA esports-produkter, främst på grund av den ökande marknadsandelen för IPS-produkter, tillsammans med den kontinuerliga prissänkningen av de flesta IPS esports-paneler.
När det gäller uppdateringsfrekvensen för e-sportprodukter är marknadsandelen för {{0}}Hz 51,9 procent 2022, följt av 32,5 procent i 120-160Hz, och marknadsandelen för produkter över 200Hz är cirka 11,7 procent, medan 100Hz bara är 3,9 procent. TrendForce uppskattar att under 2023 kommer 165~180Hz och 100Hz produkter att öka avsevärt i marknadsandel, bland vilka, eftersom prisskillnaden mellan 165~180Hz och 120~160Hz produkter inte är mycket, 120~160Hz marknadsandel kommer att fortsätta att urholkas med 165~180Hz. 100Hz-marknaden ska huvudsakligen ersätta 75Hz esportmarknaden, så marknadsandelen kommer sannolikt att öka med 5,1 procentenheter till 9,0 procent 2023. Utöver den nya utvecklingen av 100Hz-produkter för esportmonitorer 2023 kommer några varumärken kommer också att tillämpa 100Hz-produkter på företagsmaskiner eller till och med icke-esports konsumentmaskiner.
TV-panel: 4,7 procent på årsleverans 2023
År 2023 ligger den globala politiska och ekonomiska miljön fortfarande fast i skuggan av kriget mellan Ryssland och Ukraina och den höga inflationen, och den svaga ekonomin kommer att påverka TV-försäljningen, som bara stöds av konsumentmarknaden. TrendForce uppskattar att globala TV-panelleveranser kommer att minska med 4,7 procent årligen till 259 miljoner enheter 2023, eftersom paneltillverkarna aggressivt höjer priserna och försöker kontrollera produktionen. Bland dem, LCD-TV-panelmarknaden mogen och stort utbud, beräknas leveransen av LCD-TV-paneler nå 252 miljoner stycken 2023, en minskning med 4,4 procent jämfört med förra året; OLED kommer att leverera 6,5 miljoner enheter 2023, en minskning med 15,6 procent från år till år.
