Bernstein besökte den asiatiska elektronikförsörjningskedjan och träffade 23 företag och experter som hävdar att industrin har Kina syndrom. Markfabriken är galen att köpa uppströms utrustningstillverkare, men överinvesteringar kan göra OLED-paneler slog stora under 2018. Problem.
Den Motley Fool, Barron rapporterade den 16: e Bernstein Alberto Moel, Mark Newman, Stacy Rasgon och andra rapporterade att paneldelen, markfabrik sprint OLED produktionskapacitet är bortom förväntningar, utrustning och material verksamhet är detta OLED kapital. utgiftscykel. Det finns en liknande situation i halvledardelen. Markfabriken satsar kraftigt i 3D NAND, och efterfrågan på halvledarutrustning ökar. När det gäller minne är DRAM-utbudet fortfarande stramt och DRAM-citat är fortfarande optimistiskt år 2017.
Bernstein varnade för att markfabriken är för aggressiv för att utöka produktionskapaciteten, och OLED: erna kan ha överskottstvivel i framtiden. Enligt rapporten påpekade Bernstein för två veckor sedan att den 10: e generationen av flytande kristall (LCD) och OLED-investeringar kommer att öka och stora problem kommer att uppstå under andra halvåret 2017 och 2018. Den asiatiska besökaren bekräftade också att Kina- baserade panelfabrikanter ökar desperat OLED-produktionskapaciteten (se diagram).
Men nuvarande OLED-paneler är fortfarande heta. Rapporten sade att Samsung under andra halvåret förväntas leverera 80 miljoner uppsättningar smarta maskin OLED-paneler till Apple. OLED-vinsten är bättre än väntat och rörelsemarginalen har ökat från 20% till 25%. Eftersom OLEDs levereras huvudsakligen till Samsung Electronics och Apple, även om Kinas smarta maskin OEM är villiga att betala OLED för dubbla priset på LCD-paneler, kan de fortfarande inte få varorna. Apple OLED-kontraktet är ett avtal om köp eller betalning. Genomsnittspriset på en flexibel OLED-panel är $ 75-80, vilket är mycket högre än $ 30 för en hård OLED-panel.
Den japanska versionen av Wall Street Journal (WSJ) rapporterade den 7: e att enligt folk som känner till detaljerna planerar Sharp att utöka sin OLED-panelproduktionsplan med cirka 100 miljarder yen och planerar att ha fler platser i Japan nästa år ( 2018). Fabriks månadsproduktion av OLED-paneler kommer att minskas till minst 30 000 enheter, och investeringen blir 74% högre än det belopp som meddelades i september förra året. Flyttet är främst att komma ikapp med Samsung och fånga Apple iPhone-order.
