TCL Group planerar att emittera RMB 2 miljarder obligationer, varav 800 miljoner RMB kommer att användas för att återbetala skulder
Den 4 juni meddelade TCL Group att det kommer att utfärda obligationer på högst 2 miljarder yuan till kvalificerade investerare. Den grundläggande emissionsskalan kommer att bli 1 miljard yuan, och överfördelningen kommer inte att överstiga 1 miljard yuan (inklusive 1 miljard yuan). Emittenten och den ledande försäkringsgivaren kommer att bestämma huruvida det är möjligt att utnyttja överlösenalternativet baserat på offlineabonnemang och resterande del kommer att utfärdas inom 24 månader från det att Kina Securities Regulatory Commission godkände det.
När det gäller användningen av medel uppgav TCL Group att den avser att använda 800 miljoner yuan av denna fråga för att samla in pengar för att återbetala skulder, inklusive återbetalning av Guangfa Bank totalt 100 miljoner yuan, Kina Export-Import Bank 600 miljoner yuan, Agricultural Bank av Kina 100 miljoner yuan, och totalt 800 miljoner yuan yuan. Resterande medel kommer att användas för att komplettera likviditeten för att möta de dagliga produktions- och driftsbehoven, optimera kapitalstrukturen och minska operativa risker.
Den specifika skuldomfattningen visas i tabellen nedan:
Enligt meddelandet, den 7 juli 2017, godkändes TCL Group av China Securities Regulatory Commission, Securities Regulatory Commission [2017] Nr 276, och offentliggjorde företagsobligationer med ett nominellt värde av högst 8 miljarder yuan (inklusive 8 miljarder yuan) till kvalificerade investerare. Emittentens obligationer utfärdas i avdrag, där de nuvarande obligationerna emitteras för tredje emissionen av obligationerna. Obligationerna utfärdas av TCL Corporation för offentlig erbjudande av företagsobligationer (Q1) till kvalificerade investerare år 2018. Obligationen är förkortad 18TCL01 och obligationen är 112717.
I meddelandet anges också att denna obligation är en 5-årig obligation och vid slutet av det tredje året justerade emittenten emellertid kupongräntan och investerarens möjlighet att sälja tillbaka.
